El Consejo de Administración de OHL ha acordado ejecutar un aumento de capital por 999.070.641,12 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 199.018.056 nuevas acciones ordinarias, de 0,60 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación.
Según ha informado este miércoles la compañía, las acciones nuevas contarán además con una prima de emisión de 4,42 euros por acción, de lo que resulta un tipo de emisión de 5,02 euros por cada una.
Para OHL el objetivo es “conseguir una estructura de capital más fuerte, reducir el apalancamiento con recurso mejorando la percepción en el mercado y entre las agencias de calificación del riesgo de crédito, crear valor adicional a través de la deuda a menor coste, apoyar la aplicación del plan estratégico para 2015 – 2020 y obtener financiación para las nuevas concesiones.
La compañía espera utilizar aproximadamente 632,1 millones de euros de los ingresos netos del aumento de capital, una vez descontados los gastos y comisiones estimadas y asumiendo la suscripción completa, para reducir el endeudamiento con recurso, y destinar aproximadamente 340,4 millones de euros de los ingresos a OHL Concesiones para financiar compromisos de capital en relación a nuevas concesiones.
