Iberdrola ha lanzado euna emisión en el euromercado de bonos referenciados al valor de sus acciones por un importe de hasta 500 millones de euros y un plazo de vencimiento de siete años.
Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las obligaciones de pago del emisor bajo los bonos “estarán incondicional e irrevocablemente garantizadas por Iberdrola”.
Los bonos incorporarán una opción, que podrá ejercitarse por sus titulares durante un periodo de tiempo próximo a su vencimiento, en virtud de la cual estos recibirán un pago en efectivo que se determinará en función de la evolución del valor de cotización de las acciones de Iberdrola.
Además, la compañía ha señalado que no se emitirán nuevas acciones de Iberdrola ni de ninguna otra de las sociedades de su grupo con ocasión de la amortización de los bonos a su vencimiento.
La emisión está siendo dirigida por Barclays Bank PLC como único Coordinador Global de la transacción), y por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (como entidades colocadoras adicionales). El Emisor tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de los Bonos en el mercado abierto de la Bolsa de Frankfurt (Freiverkehr).