Gas Natural Fenosa ha realizadoy una emisión inaugural de bonos verdes de 800 millones a siete años y medio con elevada demanda y cupón de 0,875%. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,77% de su valor nominal.
La emisión, lanzada dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en casi dos veces y recibió órdenes de unos 130 inversores institucionales de 19 países.
Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 15 de noviembre, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, diversificar la base de inversores con foco en sostenibilidad, alargar la vida media de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.
