BBVA ha colocado 1.000 millones de euros en una emisión de bonos contingentemente convertibles (CoCos), con una demanda más de tres veces superior a la oferta inicial y más de 250 órdenes.
La buena acogida de la emisión ha permitido fijar el cupón final en el 6%, 0,375 puntos por debajo de la indicación inicial de precio (6,375%).
Esta emisión de CoCos, aunque no tiene vencimiento -el instrumento es perpetuo-, tiene una ventana de amortización a los cinco años, concretamente el 29 de marzo de 2024. La emisión se ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con lo que ha permitido la participación de la base inversora institucional española. Los bancos colocadores han sido BBVA, BNP, Credit Agricole CIB, Citi, Deutsche Bank y HSBC.
