Con el objeto de financiar parcialmente la compra, ha firmado un préstamo puente por 30 M$
Solarpack ha firmado un acuerdo de compra por el 90,5% de los proyectos solares fotovoltaicos Tacna Solar y Panamericana Solar (los “Proyectos”) con TAWA SOLAR FUND y el resto de los socios de los proyectos, por 51,5 millones de dólares.
Está previsto que el cierre de la operación se materialice en los próximos cuatro meses, una vez se completen los trámites habituales de cierre en este tipo de operaciones. Una vez completado, Solarpack se convertirá en propietaria del 100% de los proyectos al poseer, de manera previa a la transacción, el 9,5% de las acciones de las sociedades vehículo de los mismos: Tacna Solar y Panamericana Solar.
Con el objeto de financiar parcialmente la compra, Solarpack ha firmado un préstamo puente con una entidad financiera por 30 millones de dólares que se desembolsará cuando se materialice la compra. Para la amortización del préstamo puente, la compañía contempla varias opciones que podrán suponer la entrada de un socio minoritario en los proyectos o, alternativamente, mantener la propiedad del 100% de los mismos.
Los proyectos, que fueron desarrollados y construidos por Solarpack en 2012 en asociación con Gestamp Asetym Solar (ahora X-ELIO), se encuentran en el sur de Perú y suman una potencia instalada conjunta de 43 MW. Ambos tienen suscritos contratos de venta de electricidad a largo plazo con el Ministerio de Energía Peruano y tienen más de 13,5 años de vida contractual remanente.
Además, disponen de una financiación de proyecto sin recurso a largo plazo otorgada por Overseas Private Investment Corporation (OPIC), contaban con una deuda financiera neta de 113 millones de dólares a 28 de febrero de 2019 y obtuvieron un Ebitda conjunto de 21 millones de dólares en 2018.
