Con la “mayor demanda registrada” para una emisión de la empresa
La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha realizado la colocación de 7.500 millones de dólares en el mercado internacional, que serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, “sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa”.
Durante la emisión, “gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas”, se logró disminuir “considerablemente” el costo de financiamiento anunciado inicialmente. La demanda total del libro fue de 38.000 millones de dólares, la “mayor demanda registrada” para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de 5,1 veces el monto total emitido.
Pemex contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, principalmente. Los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.
