Viscofan ha contado con el asesoramiento de Greenhill&Co, EY y Baker Mckezie
El Grupo Viscofan ha alcanzado un acuerdo para adquirir la división de envolturas de colágeno al grupo japonés Nitta Gelatin, empresa cotizada en Tokyo dedicada a la producción y venta de productos de colágeno para los sectores farmacéuticos, alimentarios e industrial.
El acuerdo supone la adquisición del 100% de Nitta Casings en Estados Unidos y del 100% de Nitta Casings (Canada) en Canadá por un valor de empresa de 13,5 millones de dólares equivalente a 9,0x el Ebitda anual estimado, e incluye un pago adicional de 1,5 millones de dólares a pagar en 2021 en el caso de alcanzar 1,8 millones de dólares de Ebitda en 2020 (8,3x Ebitda). Viscofan ha pagado en efectivo 2,8 millones de dólares y ha asumido 10,7 millones en concepto de deuda y pensiones.
Nitta Casings pertenecía al Grupo Nitta Gelatin desde 1996 y se ha convertido en una de las marcas líderes de producción de envolturas de colágeno en el mercado norteamericano con una facturación anual en el entorno de los 40 millones de dólares. Las empresas adquiridas cuentan con un centro de extrusión de colágeno en New Jersey (Estados Unidos) y un centro de acabado en Ontario (Canadá), con una cartera de productos que incluye envolturas de colágeno, gel de colágeno, y productos biomédicos basados en colágeno.
Para José Domingo de Ampuero, presidente de Viscofan, “la adquisición de Nitta Casings es un hito histórico que implica completar nuestro portfolio productivo en Norteamérica con envolturas de colágeno en los centros de Estados Unidos y Canadá. Esta operación se enmarca dentro de la estrategia MORE TO BE de reforzar nuestro compromiso con el desarrollo del mercado mundial de envolturas en todas las tecnologías. La incorporación del equipo humano de Nitta Casings es una gran oportunidad para cumplir con este compromiso donde una mayor cercanía y diversidad tecnológica nos darán un nuevo impulso para mejorar el servicio a nuestros clientes, no solo en la región, sino en todo el mundo”.
Para Koichi Ogata, presidente y consejero representativo de Nitta Gelatin, “esta transacción es bien recibida por NGI porque es un logro que se enmarca dentro de las estrategias de negocio tanto de Nitta Gelatin Group como del Grupo Viscofan. NGI considera que la experiencia del Grupo Viscofan en el mercado de las envolturas contribuirá a incrementar el valor a medio y largo plazo de Nitta Casings Inc y Nitta Casings (Canada)”.
