Abengoa (MCE: ABG.B), compañía que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha firmado un acuerdo definitivo para la venta del 100 % de su filial Befesa con determinados fondos asesorados por Triton. El cierre de la operación está sujeto únicamente a la aprobación por las autoridades de competencia y se espera se produzca durante la primera mitad de julio.
En línea con el acuerdo de exclusividad firmado por las dos partes el pasado 18 de abril 2013, la operación valora el total de Befesa en 1.075 M€. Una vez ajustado por deuda neta, para Abengoa la operación supondrá 620 M€: 348 M€ en efectivo en el momento del cierre de la misma esperada a mediados de julio; una nota de crédito de 48 M€ con un vencimiento a cinco años, y un pago diferido valorado en 225 M€ mediante un instrumento convertible en el 14 % de acciones de Befesa a la salida del fondo de la misma u otros supuestos.
