CEPSA ha suscrito una operación de financiación “Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement” por importe de 1.500 millones de euros bajo la modalidad ‘club deal’ con un total de 17 bancos. La transacción tiene como objetivo mejorar la estructura de deuda y la liquidez de la Compañía, así como reducir el coste de la misma.
La transacción, disponible en EUR o en USD, suscrita por un conjunto de bancos activos en el mercado español e internacional de financiación corporativa, se estructura en dos tramos:
– un préstamo (term loan) a 3 años por importe de 500 millones de euros.
– una línea de crédito (revolving credit facility) a 5 años por importe de 1.000 millones de euros.
