ECONOMIA

Los ingresos por servicios complementarios de las aerolíneas ascienden a 31.500 millones de dólares

Lo que empezó como un goteo (2.450 millones de dólares en 2007) se ha convertido en una inundación. El informe anual de CarTrawler sobre los ingresos por servicios complementarios generados por las aerolíneas internacionales señala un incremento que asciende a los 31.500 millones de dólares en 2013 y que representa un aumento del 1.200 % en comparación con el primer informe de este tipo, realizado en 2007.

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IdeaWorksCompany ha estudiado los informes financieros elaborados por 114 aerolíneas de todo el mundo, 59 de los cuales incluían actividades generadoras de ingresos por servicios complementarios para poner de relieve que este tipo de ingresos[1][1] declarados por las compañías aéreas alcanzaron los 16 $ por pasajero en 2013, superando fácilmente las cifras globales de beneficios por pasajero. En este comunicado de prensa se recogen los puntos más señalados del estudio y se ofrece un top ten de las compañías aéreas más rentables, agrupadas en tres categorías (consulte las tablas 1-3 de este documento).

Informes financieros anuales de ingresos por servicios complementarios

Resultados de 2013

Publicados por 59 aerolíneas

 31.500 millones de dólares

Resultados de 2012

Publicados por 53 aerolíneas

27.100 millones de dólares

Resultados de 2011

Publicados por 50 aerolíneas

22.600 millones de dólares

Resultados de 2010

Publicados por 47 aerolíneas

21.460 millones de dólares

Resultados de 2009

Publicados por 47 aerolíneas

13.470 millones de dólares

Resultados de 2008

Publicados por 35 aerolíneas

10.250 millones de dólares

Resultados de 2007

Publicados por 23 aerolíneas

2.450 millones de dólares

Los resultados anuales están asociados a un periodo fiscal que finalizó el año indicado.

Los ingresos por servicios complementarios, que consisten en cargos a la carta, comisiones sobre servicios relacionados con viajes y venta de puntos de viajero frecuente, proporcionan actualmente a las aerolíneas la capacidad de ser rentables. Tony Tyler, director general y presidente ejecutivo de IATA, declaraba en una conferencia reciente que la industria internacional de las aerolíneas espera alcanzar un margen neto medio del 2,4 % en 2014, lo que representa menos de 6 $ por pasajero.[2][2]

Los ingresos medios por pasajero por servicios complementarios de las 59 aerolíneas que publicaron sus resultados en 2013 fueron de 16 $. Los elevados márgenes asociados al equipaje facturado y a los puntos de fidelidad garantizan que esta cantidad se traduzca fácilmente en unos beneficios que superen el umbral de los 6 $ predicho por la IATA. Entre las 59 compañías aéreas que publicaron sus resultados, 44 obtuvieron unos ingresos por servicios complementarios superiores a los 6 $, desde los 6,43 $ por pasajero de China Eastern hasta los 55,61 $ de Jet2.com. El número récord de aerolíneas incluidas en el análisis de 2013 pone de manifiesto la importancia de los ingresos por servicios complementarios para la salud de la industria de las aerolíneas internacionales.

“Compañías aéreas de todo el mundo comparten un patrón de desarrollo. Ya no se centran exclusivamente en los servicios de transporte aéreo, sino que se están convirtiendo en agentes de viajes con una amplia oferta de productos”, dice Michael Cunningham, Director Comercial de CarTrawler. “El escaparate de las empresas de viajes no es estático. Ahora se acerca al cliente a través de más medios y en más destinos que nunca”, continúa Cunningham. “Las compañías aéreas tienen la oportunidad de seguir avanzando en su estrategia de inclusión de servicios adicionales a través de las nuevas tecnologías y prácticas de venta. Esto les permitirá satisfacer de forma proactiva la creciente demanda de servicios y productos por parte de sus clientes, que antes no se consideraba una parte vital de su negocio”.

El análisis de resultados de ingresos por servicios complementarios elaborado CarTrawler este año analiza los inicios de este método aún joven de potenciar los ingresos. En primer lugar, IdeaWorksCompany realizó un seguimiento de las actividades generadoras de ingresos por servicios complementarios hace 7 años, para 2007. Eso fue antes de que las aerolíneas internacionales empezaran a cobrar un extra por el equipaje facturado, el embarque prioritario y los asientos con más espacio para las piernas. Unos ingresos por servicios complementarios anuales totales de 71 millones de dólares situaban a Alitalia en 2007 en el top ten. En la actualidad, la décima plaza está ocupada por US Airways, con una cifra de 1.100 millones de dólares.

En su conjunto, las compañías aéreas del top ten de 2007 generaron unos ingresos por servicios complementarios totales próximos a los 2100 millones de dólares. Siete años después, algunas de las aerolíneas originales siguen estando en el top ten; no obstante, el volumen de ingresos total de este grupo se ha visto sometido a un cambio drástico al dispararse hasta los 20 400 millones de dólares. Es cierto que algunas han crecido a través de fusiones. Pero la razón fundamental del aumento de las cifras es el hecho de que los ingresos por servicios complementarios se han convertido en un lugar común en la industria actual de las aerolíneas.

Tabla 1: Top ten de aerolíneas – Ingresos totales por servicios complementarios (en dólares estadounidenses)

Resultados anuales – 2013

Fuente complementaria

Resultados anuales – 2007

5.703.000.000 $

United

Varias

600.000.000 $

United

2.528.183.000 $

Delta

Varias

521.429.760 $

Ryanair

2.079.000.000 $

American

Varias

272.846.172 $

easyJet

1.714.598.496 $*

Air France/KLM*

Varias

194.200.000 $

Alaska Air Group

1.689.457.120 $

Ryanair

Varias

91.306.080 $

Aer Lingus

1.623.500.000 $

Southwest

Varias

83.664.000 $

Air Berlin

1.385.021.933 $*

easyJet*

Varias

79.747.344 $

Korean Air

1.282.738.470 $

Lufthansa Group

Varias

78.585.787 $

WestJet

1.273.430.400 $

Qantas Airways

80 % de FFP

77.904.000 $

Austrian

1.102.700.000 $

US Airways

Varias

71.074.080 $

Alitalia

 20.381.631.432 $  2.070.759.229 $

Cambio de moneda basado en el tipo de cambio vigente al revisarse la información financiera de cada periodo anual.

Los resultados de las compañías aéreas en 2013 y 2007 se basaron en informes recientes sobre periodos financieros de 12 meses.

* Estimación de IdeaWorksCompany basada en el informe anterior actualizado para la elaboración del actual.

Algunas de las principales marcas del sector participan actualmente de todos los aspectos de los ingresos por servicios complementarios. La mayoría de aerolíneas internacionales confían en un abanico de actividades y conceden una gran importancia al equipaje facturado y a la venta a sus socios de millas o puntos de programas de viajero frecuente (FFP, por sus siglas en inglés). Qantas es la compañía aérea de mayor éxito en términos de resultados obtenidos con el marketing de fidelización, con un 80 % aproximadamente de sus ingresos por servicios complementarios asociados a su unidad empresarial Qantas Loyalty. Esta compañía aérea no hace hincapié en las actividades a la carta y continúa agregando elementos como el equipaje y la comida y bebida en sus tarifas básicas.

Cuando los ingresos por servicios complementarios se definen como un porcentaje de los ingresos, las compañías aéreas low cost son las que dominaron los resultados en 2007 y 2013. Michael O’Leary, el controvertido presidente ejecutivo de Ryanair, reflexionaba una vez: «El resto de aerolíneas se preguntan cómo subir las tarifas. Nosotros nos preguntamos cómo deshacernos de ellas».[3][3] Su idea era confiar en los ingresos por servicios complementarios como sustituto de las tarifas abonadas por los pasajeros. Ryanair se convirtió en 2007 en la aerolínea más rentable, con un porcentaje del 16,2 % establecido sobre la base de sus ingresos por servicios complementarios como porcentaje de sus ingresos totales.

Se podría decir que «los poderosos han caído», ya que la compañía aérea ha pasado a ocupar la 5.ª posición en 2013. El liderazgo de la revolución en torno a los ingresos por servicios complementarios lo tienen ahora Spirit, Wizz Air y Allegiant. Estas compañías aéreas han superado el umbral del 30 % del que O’Leary podría olvidarse para siempre. Wizz Air entra a formar parte este año de análisis gracias a los informes financieros publicados con motivo de una oferta pública de venta (IPO, por sus siglas en inglés); la IPO se canceló en junio de 2014 debido a que las condiciones de mercado eran poco atractivas. Históricamente, la compañía aérea siempre ha desarrollado su actividad de forma sigilosa y guardado sus resultados como si se tratase de un secreto de Estado.

Tabla 2: Top ten de aerolíneas – Ingresos por servicios complementarios como % de los ingresos totales

Resultados anuales – 2013

Fuente complementaria

Resultados anuales – 2007

38,4 %

Spirit

Varias

16,2 %

Ryanair

34,9 %

Wizz Air

Varias

14,2 %

Vueling

32,6 %

Allegiant

Varias

12,8 %

Allegiant

27,7 %

Jet2.com

Varias

9,0 %

Air Deccan

24,8 %

Ryanair

Varias

8,8 %

easyJet

23,6 %

Tigerair

Varias

6,8 %

AirAsia

20,6 %

Jetstar

Varias

6,8 %

SkyEurope

19,6 %

AirAsia X

Varias

5,8 %

Alaska Air Group

19,2 %*

easyJet

Varias

4,2 %

Aer Lingus

17,6 %

AirAsia Group

Varias

4,2 %

WestJet

Los resultados de las compañías aéreas en 2013 y 2007 se basaron en informes recientes sobre periodos financieros de 12 meses.

* Estimación de IdeaWorksCompany basada en el informe anterior actualizado para la elaboración del actual.



[1][1] Las cifras de este comunicado hacen referencia a los ingresos obtenidos por 59 aerolíneas que han revelado mediante informes financieros determinado tipo de actividades generadoras de ingresos por servicios complementarios en 2013. Entre ellos se incluyen servicios a la carta o desagregados, servicios basados en comisiones (como, por ejemplo, reservas de hoteles o de alquiler de coches) y otros ingresos por servicios complementarios procedentes de tarjetas de crédito de marca compartida, programas de fidelidad y otras actividades.

[2][2]Discurso sobre el estado de la industria de Tony Tyler, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, 2 de junio de 2014.

[3][3] «Flying for “free” on Ryanair», artículo de BBC News del 13 de mayo de 2011.