Caja Madrid ha cerrado con éxito la emisión de 1.250 millones de bonos ‘senior’ con el aval del Estado y un cupón del 5,25%.
La demanda de títulos ascendió a 1.492 millones de euros, lo que constata el notable interés de los inversores, especialmente los institucionales extranjeros, que coparon el 68% de la oferta, frente al 32% restante, que se colocó entre inversores nacionales.
Por regiones, el mayor interés internacional se concentró en Reino Unido, con el 32,2% de la demanda, seguido de Francia (11,5%), Alemania (7,4%) y Noruega (6%). Por tipo de inversor, la adjudicación de la emisión también ha estado muy diversificada, ya que el 64,4% de los títulos ha sido colocado entre bancos, un 29,5% entre gestoras de fondos, un 4,5% entre aseguradoras y un 1,6% en fondos de pensiones.
El rating de esta emisión ha sido de ‘Aa2, AA y AA+ por parte de las agencias de calificación Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, respectivamente.
La emisión permite a Caja Madrid reforzar aún más su balance y se produce siete días después de haber colocado 750 millones de euros en cédulas hipotecarias.
