En el marco de la posible operación de adquisición de la entidad de crédito británica TSB Banking Group plc, Banco Sabadell ha aprobado un aumento de capital con derecho de suscripción preferente, dirigida a sus accionistas, por un importe total efectivo bruto máximo de 1.606.556.169 euros.
Según ha anunciado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad presentar una oferta pública para adquirir la totalidad de las acciones de TSB Banking Group plc (las Acciones y TSB, respectivamente) a un precio de 340 peniques por acción en efectivo dirigida a todos los accionistas de la entidad. Este precio de adquisición supone una valoración global del capital social de TSB de aproximadamente 1.700 millones de libras esterlinas.
La oferta cuenta con el apoyo del Consejo de Administración de TSB que ha recomendado su aceptación a sus accionistas. Asimismo, Banco Sabadell y Lloyds Banking Group PLC (Lloyds) han alcanzado un acuerdo por el cual: Banco Sabadell adquiere un total de 49.999.999 acciones de TSB, representativas de aproximadamente un 9,99% de su capital social; yLloyds ha otorgado un compromiso irrevocable de aceptar la oferta en cuanto al resto de acciones de TSB de las que es titular (en la actualidad 40,01% aproximadamente).
Adicionalmente, Lloyds ha otorgado a Banco Sabadell una opción para adquirir hasta un máximo de 100.000.000 acciones de TSB de las que es titular, representativas de un 20% del capital social de TSB.
El aumento de capital se efectuará mediante la emisión de un número de acciones nuevas a determinar, si bien no excederá de un máximo de 1.085.510.925 acciones, con un tipo unitario de emisión de 1,480 euros por acción, equivalente a la suma de su valor nominal de 0,125 euros más una prima de emisión unitaria de 1,355 euros.
Banco Sabadell ha suscrito un contrato de aseguramiento y colocación, por la totalidad del aumento de capital, con Goldman Sachs International, quien actuará como entidad coordinadora global y aseguradora. Asimismo, Banco Sabadell actuará como entidad colocadora y agente del aumento de capital.