OHL Emisiones, filial 100% de OHL, ha vendido 43.826.542 acciones de Abertis representativas de un 4,425% de su capital social, a un precio de 13,65 euros por acción y está previsto que la liquidación de la operación se produzca el próximo 6 de octubre.
Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras esta operación, OHL Emisiones continúa manteniendo una participación del 2,505% en Abertis.
Los fondos netos procedentes de la operación serán destinados a llevar a cabo la amortización anticipada total de la parte restante del crédito sin recurso otorgado con garantía de acciones de Abertis (266 millones de euros), y a reducir deuda bruta con recurso (aproximadamente 273 millones de euros, neto de los correspondientes gastos y comisiones).
La oferta se ha instrumentado mediante una colocación acelerada destinada únicamente a inversores institucionales en los Estados Unidos conforme a la Regla 144A, y a inversores fuera de los Estados Unidos conforme a la Regulación S, ambas bajo la U.S. Securities Act de 1933.
