Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de euros y vencimiento en abril de 2024, que se fijó con un cupón anual del 1,125%. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,466% de su valor nominal.
La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en más de tres veces y recibió órdenes de más de 230 inversores institucionales de 34 países.
El desembolso de esta operación está previsto tenga lugar el próximo día 11 de abril.
Asimismo, Citigroup Global Markets Limited ha lanzado una oferta de recompra de bonos de la compañía con vencimientos entre 2018 y 2021, cuyo resultado se conocerá el 5 abril de 2017.
Está previsto que los nuevos bonos, en todo o en parte, sean permutados por los bonos de Gas Natural Fenosa que hayan sido finalmente adquiridos por Citigroup Global Markets Limited.
