Abengoa, compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha completado con éxito el proceso de refinanciación y sindicación, en la modalidad revolving, de 1.400 M€ de su deuda bancaria corporativa a largo plazo en dos tramos: un tramo A, destinado a amortizar el préstamo sindicado existente, que se repaga en su totalidad, y un tramo B, para financiar la promoción, desarrollo y construcción de proyectos concesionales de Abengoa.
La operación, que ha estado sobresuscrita en un 140 %, ha sido liderada por Banco Santander, HSBC, Société Générale, Bank of América, Bankia, Caixabank, Citigroup, Credit Agricole, Natixis, Banco Popular y Banco de Sabadell, que han actuado como coordinadores y ‘book-runners’ de la operación. Adicionalmente, la refinanciación cuenta con el respaldo de otras nueve entidades financieras de primera línea, que han evaluado muy positivamente el desempeño de la compañía, las sólidas perspectivas de futuro y el rigor en su gestión.
De esta forma, Abengoa extiende los vencimientos de su deuda en más de cuatro años y reduce el coste financiero de la misma (100 puntos básicos hasta final de año y 125 puntos básicos a partir de 2015 con posibilidad de mejora adicional en caso de una subida de rating de la sociedad por las agencias), cubriendo sus necesidades de financiación corporativa hasta 2016, lo que implica la ausencia de vencimientos significativos hasta entonces.
