Naturhouse, compañía especializada en la venta de productos dietéticos y la reeducación de hábitos alimenticios, ha recibido la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al folleto de la oferta de venta y posterior admisión a negociación de sus acciones en el mercado continuo.
La colocación de títulos se realizará exclusivamente entre inversores cualificados y está previsto que Kiluva S.A, accionista único de Naturhouse, venda acciones representativas del 25% del capital (ampliable al 27,5% en caso de ejecución de la opción de compra green-shoe) de la compañía de dietética.
Para Félix Revuelta, presidente de Naturhouse y de Grupo Kiluva, la salida a bolsa de Naturhouse “es otro paso adelante en nuestro intenso proceso de profesionalización y transparencia, que nos ha llevado a convertirnos desde nuestro nacimiento en 1991 en una empresa, con una marca reconocida internacionalmente y con una estrategia definida de crecimiento”, señala.
El grupo, que al cierre del ejercicio 2014 carecía de endeudamiento financiero neto y que no necesita realizar inversiones relevantes para crecer, se ha marcado un objetivo mínimo de pay-out del 80% de los beneficios consolidados tras la salida a bolsa.
Además la firma ha vuelto a marcar un récord histórico en número de establecimientos. A cierre del primer trimestre de 2015, la compañía estaba presente en 27 países, a través de 2.004 centros. La compañía ha firmado en los últimos años contratos de máster franquicia en países como Puerto Rico, Colombia y Túnez, que actualmente se encuentran en fase de registro de productos. En términos generales, Naturhouse estima unas aperturas netas de 240 centros en el periodo 2015-2016.
Banco Santander, S.A. y Société Générale actúan como Coordinadores Globales de la oferta. Caixabank, S.A. es Co-lead Manager. Grupo Financiero Riva y García es el asesor financiero de la compañía, mientras que Uría Menéndez y Mayer & Brown ejercen de asesores legales de la compañía y el accionista oferente para la oferta. DLA Piper es el asesor legal de los bancos en la oferta.