Abengoa ha acordado con los asesores de sus acreedores las bases para un acuerdo de restructuración de su deuda financiera y recapitalización del grupo.
Así, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recibiría entre 1.500 y 1.800 millones de euros por un plazo máximo de 5 años y los financiadores tendrían derecho a recibir un 55% del capital social. Así, dicha financiación tendría un rango superior a la deuda antigua y estaría garantizada con determinados activos, incluyendo acciones libres de Atlántica Yield.
El importe de la deuda antigua objeto de capitalización se correspondería con un 70% de su valor nominal y otorgaría el derecho a suscribir un 35% del nuevo capital.
El acuerdo también contempla que la deuda financiera correspondiente a las líneas de liquidez concedidas al grupo con fecha 23 de septiembre y 24 de diciembre de 2014 por un importe total de 231 millones de euros (más gastos financieros devengados) será objeto de refinanciación mediante la extensión de su plazo por dos años.
Además, dicha deuda estaría garantizada con las acciones de Atlántica Yield y sería objeto de amortización anticipada en caso de venta de las acciones de Atlántica Yield o emisión de un canjeable sobre dichas acciones.
Según la compañía, el importe del aumento del capital que se reservaría a quienes aportaran los 800 Millones de euros de avales que se solicitan, sería del 5% del nuevo capital.
