CaixaBank ha cerrado su primera emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones por importe de 1.000 millones de euros y cupón del 6,75%. Estas participaciones preferentes son perpetuas, con posibilidad de amortización anticipada del emisor a partir del séptimo año.
La entidad ha fijado el cupón final 25 puntos básicos por debajo del nivel inicialmente ofrecido del 7,00%. De esta manera, es el primer emisor español en colocar su primera emisión con una fecha de amortización anticipada a siete años, por encima del estándar a cinco años para este tipo de emisiones.
La oferta ha tenido una demanda superior a 3.300 millones de euros por parte de 200 inversores institucionales entre los que destacó la fuerte participación de inversores extranjeros.
