CaixaBank ha lanzado una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2 por importe de 1.000 millones de euros tras recabar una demanda superior a los 2.300 millones.
La emisión tiene un plazo de 12 años con una opción de cancelación anticipada para el emisor en el séptimo año y, de esta forma, se convierte en la emisión pública de deuda subordinada Tier 2 española de mayor vencimiento de los últimos diez años, con la que CaixaBank continua alargando su perfil de vencimientos aprovechando el entorno de bajos tipos de interés y spread de crédito.
El precio que se ha fijado para la emisión es de 168 puntos básicos sobre el midswap por debajo del precio inicial de 180 puntos básicos. El cupón se ha situado en el 2,25%.
Inversores internacionales
La emisión ha obtenido respuesta por parte de más de 180 inversores institucionales, destacando la participación de inversores extranjeros, que representan el 94% de la adjudicación procedente de 15 países y la “excelente calidad del libro” con el 95% colocado entre fondos de inversión y compañías de seguros.
La emisión contará con la calificación de BBB-/Ba2/BBB-/BBB por parte de las agencias S&P/Moody’s/Fitch/DBRS, respectivamente. CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley, Nomura y SG CIB han sido los bancos colocadores de esta emisión.
De esta forma, la entidad bancaria completa su cuarta emisión de deuda institucional en 2018 tras haber emitido cédulas hipotecarias a 10 y 15 años, deuda senior a cinco años y participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones (AT1).
