CaixaBank ha captado 1.000 millones de euros a cinco años y tres meses en deuda senior preferente, con una demanda que ha alcanzado los 2.200 millones de euros, en un 82% de inversores internacionales.
Según ha señalado la entidad, el precio se ha fijado en 48 puntos básicos sobre el midswap y el cupón ha quedado establecido en el 0,75%.
La emisión contará con la calificación de Baa2 (Stab), BBB (Pos), BBB (Pos) y AL (Stab) por parte de las agencias Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch y DBRS, respectivamente.